光纖漲價潮來了！AI把光纖廠商逼瘋了 產線滿到冒煙訂單排一年

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鉅亨網

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陳韋廷

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光纖漲價潮來了！AI把光纖廠商逼瘋了 產線滿到冒煙訂單排一年

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AI算力正把光纖光纜從「電信週期配套」拉進「資料中心主戰場」，對此專家最新表示，在光棒鎖產、AI資本開支援續超預期的背景下，棒纖纜一體化廠商的定價權至少能吃到2027年。

《央視財經》報導，中國光纖光纜企業產線年初以來滿負荷運轉，部分型號銷量大幅年增3至5倍，新智能製造基地封頂後產能將翻番，訂單已排到一年之後。

中國華創證券指出，產業需求邏輯被大模型、資料中心、GPU群集互聯重寫，資料中心正成為核心成長領域。供給方面，光棒產能高度集中，擴產週期18- 24個月，今年全球光纖缺口估1.8 億芯公里，平衡至少延續至2027年末。

海外方面，美國大廠康寧與Meta簽訂長協協議(LTA)、聯手輝達擴產，普睿司曼與Molex簽下55 億歐元高端光纖保供，龍頭業績已兌現。

中國重量級廠商今年上半年財報同步驗證量價齊升：長飛光纖上半年營收年增53.64%至人民幣98.09億元、歸母淨利29.25億元，年增率888.88%；中天科技營收年增31.1%至309.39億元，淨天科技營收23.87723.億元，年增52.29%；亨通光電稱本輪漲價是「供給硬約束＋需求爆發」共振，G.652.D光纖含稅價由去年底25元/芯公里跳至百元以上，G.657.A2特種光纖漲幅更劇。

需求結構上，智能中心機櫃內Scale-up、機櫃間Scale-out、跨中心Scale-across 三線並發，單個萬卡GPU集群耗纖量為傳統機房5–10倍。

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