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🌡️ 微溫
[標的] 6548長科 多
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標的：6548 長科
分類：多
分析/正文：
從前兩次長科法說的內容和近期導線架缺貨可以得知目前是賣方市場
長科今年來已經漲價三次，分別是1，4，7月，交期也從法說講的4-5個月
到昨天孟恭節目說的7-8個月。（2021缺貨期間的交期為9-10個月）
公司4月法說就講Q2營收會大幅成長
目前看起來也是印證了，法說有談到未來營收可以看到2甚至3字頭
但不會是今年，因為擴充產能方面大陸明年Q1，馬來西亞則是明年Q3才會開出來
法說還有很多內容有興趣大家可以去看，基本上未來展望非常好
07/29公司也要舉辦Q2的法說會，相信到時候不可能會差
目前股價盤整約在80-100區間我個人覺得並不貴
如果明年產能開出可以達成20億的月營收加上回到2021年的利潤
那明年預估每季的EPS可達1.2塊以上 整年換算就是5塊上下
用往年給的本益比30倍去推算股價至少要150以上
另外日本導線架大廠三井高科上個月財報後大幅上修今年展望
這點也是加深我對於長科有信心的原因之一
附上對帳單
進退場機制：
80-100區間低無腦買，不會停損
停利抓接近150
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