輝達傳買暗光纖 點亮光通訊族群

原文標題：輝達傳買暗光纖 點亮光通訊族群

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發布時間：2026.07.23 03:00

記者署名：工商時報 鄭郁平

原文內容：

傳聞輝達於美國收購長途「暗光纖」（Dark Fiber），建立自主高速光纖網路，分析師直指Ciena（CIEN）、思科（Cisco）、諾基亞、康寧等廠商可望受惠訂單挹注，連帶催動台股光通訊概念股22日上演絕地大反攻，全新（2455）、波若威（3163）、光聖（6442）、聯亞（3081）、環宇-KY（4991）等多檔直奔漲停，族群跌深後大回血。

輝達加速擴大光通訊布局，繼注資Lumentum、Coherent合計40億美元，攜手Marvell、康寧後，再傳未來三年擬投入50～100億美元收購美國長途暗光纖，打造自主高速網路，降低對超大規模雲端服務商依賴。

法人表示，輝達此舉將其競爭優勢自GPU、交換器與CPO等硬體，進一步向上延伸至網路傳輸層，形成「硬體＋網路＋軟體」垂直整合的第二道護城河，鞏固其在AI基礎設施的主導權，並預期將同步帶動DWDM（密集波長分複用）／WDM（波長分複用器）傳輸設備、光模組、800 G／1.6T光收發模組、CPO、光連接器與配線設備需求。

投資機構Needham指出，Ciena在未來2～3年內可望因該項目額外獲得5～8億美元的銷售收入，故給予其「買入」評等，目標價為600美元，Ciena股價21日大漲7.91％、達到408.73美元，換算仍然有近5成潛在獲利空間。

而輝達暗光纖布局若進一步落地，台灣光通訊供應鏈亦可望分食商機，其中，波若威為輝達認證供應廠商，可透過WDM合波、分波元件，提升單條光纖的傳輸容量；光聖則主攻高密度光纖配線架與高階光連接器，可受惠於基礎建設硬體拉貨；至於華星光則是Marvell 400G／800G長距離光收發模組與元件代工廠，隨輝達加速建置自有DCI網路，高速光模組需求可望同步升溫。

此外上游光電元件供應鏈亦可望雨露均霑，全新為Lumentum和Coherent兩家美系大廠磷化銦（InP）磊晶片供應商，拉貨動能可望同步增強；穩懋也是Lumentum重要晶圓代工夥伴，取得其光通訊訂單，穩懋接收端1.6T PD產品開始貢獻營收，預期有望受惠相關商機。

心得/評論：

股板領先世界，暗盤暗油什麼的都已經喊到花了，現在跑出暗光纖

看起來光通訊還是很有fu糗，

不會近一年這波直接把2030以前的題材榨乾反應完吧？

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台積電福音 第一章 By資深PTT鄉民

1. 你早晚要買TSM的，為什麼不要現在買？

2. TSM是你們的方舟，信者必得救。

3. Morris張 看見這許多迷惘的人，便走下山來，告訴他們，你們當輪班，信仰TSM。4. TSM，願你的腦機介面晶片降臨，願你的晶片在這世上，如同呼吸般自然。

5. 神愛世人，甚至將他的TSM賜給眾人，叫一切信他的，不致崩跌，反得飆漲。

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