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[標的] 9945 潤泰新 多
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標的：(例 2330.TW 台積電)
9945 潤泰新
分類：多/空/討論/心得 (請選擇並刪除無關分類)
多
分析/正文：
已經研究了兩個多月
原本有準備一堆研究資料分享給大家
但今天突然噴發
我覺得也不用藏就長話短說
三個部分
1. 南山人壽 佔整體營收八成以上
自從去年暴雷 公司整體體質就積極改善
看每月營收及季營收就知道南山現在很穩定
2. 營建營收 佔整體10~15%
這邊也有一大堆資料可講
新青安 CITY-PARK 華山松江 南港玉成
最大的要等2030的南港之星 這是接近十倍規模
未來還有塭仔圳重劃區
總之營建銷售規模會越來越大
3. 子公司營運 佔5%
潤弘是潛藏的資優股
簡單說其擁有的工法與建材是科技園區建設的必要關鍵
市場相不相信潤泰新最大關鍵在南山人壽
如果南山回穩甚至貢獻營收是最大的利多
進退場機制：
多 入場股價28
出場抓 40(2026底前) 55(2027)
目前手上已進場數張
原本要等手上其他部位清掉慢慢購入
但今天直接噴出去 以後大概就沒機會進入了
融資5張 預估至少要20張
另部屬期貨
預估2026 EPS 5.5~7 (下半年認列營建較少, 要看南山
2027 EPS 6以上
這檔股票要以抱長 利潤才會好 特別是等到2030
(喊多喊空者，必須有停損機制。 長期投資、討論、心得類免填)
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