Google不「聯」發科了？傳攜手AMD開發第1
股票漲跌, 尤其是美股漲跌, 是華爾街說了算,
我們在這邊討論產業發展, 科技發展, 甚至是訂單營收,
都只是在說服自己是在投資,
催眠自己不是在賭博,
但是你分析半天這些產業新聞,
甚至還跑去學習HBM, LLM,
都遠遠比不上華爾街的一篇小作文,
所以不要拿板上的討論當炒股名牌,
我們單純討論業界發展跟討論新聞
這東西其實是老問題
業界/專業知識能不能保證股票獲利
答案4不能保證
業界/專業知識能不能幫助股票獲利
答案4可以幫助
單純從業界/專業技術知識來看
技術突破->新產品->客戶&訂單增加->營收增加獲利增加
其實股票在各葛結點都有可能漲
也都有可能吹過頭下跌
而且每葛階段推進時間不同
例如我的老相好cpu這塊
技術突破到新產品
正常情況依序是
diy桌機優先推出
再來筆電
再來server
客戶&訂單增加一般也是依這順序
尤其server 慢pc大概一年以上
另一葛角度看
客戶&訂單增加
只有新產品新技術這原因嗎?
答案當然4否定的
需求增加跟這新產品新技術4差不多無關der
需求對訂單的影響更直接
例如去年九月開起的記憶體缺貨潮
還有各種供應鏈部件缺貨
所以R
蘇媽財報後有朋友問我
以前N年蘇媽捏覽我的沒在怕惹
為麻這次幾葛月就想跑
因為我認為這次吹牛波
起因是agentic ai造成cpu缺貨
到六七月已經把後面能漲的都先漲葛七七八八惹
畢竟三月底不到兩百
六七月高點好像580+
這漲幅歷史罕見
關鍵一點
94華爾街當前大致的定價&吹牛邏輯到底4怎樣來的
這東西沒空間or崩壞
那就可以閃惹
回來小聊蘇媽asic
其實蘇媽不管cpu gpu
給客戶客製化的空間都很大
封裝層級改一改就一堆變體惹
蘇媽mi400系列已經把mi300系列scale up network天生限制處理掉惹
所以阿祖那邊就直接跟蘇媽要惹客製化的mi400系列
只是似乎方向錯誤
估狗到底有沒興趣不好說
畢竟他自己都有整組多年的網路架構惹
我判斷應該不太有興趣
所以新聞出來的時候懶得談
不過市場的想像確實是在gpu那邊
如果只是cpu的話那意義就比較尷尬惹
這東西真要刺激股價穩定往上
還是得蘇媽自己出來像逼康聯發科一樣大談未來訂單規模
然後聯發科跟mrvl之間的恩怨
我也略知一二
早期聯發科靠dvd晶片
mrvl有段時間是flash controller要角
差不多快20年前R
就有謠傳兩邊要互幹對手地盤
某次我在sata plug fest
就看到聯發科的人拿者自家的固態硬碟來插
mrvl的人拿者自家的dvd機來插
不過兩邊計畫最後都沒成
嘻嘻
沒想到時隔近20年
老仇人在估狗的操弄下又要幹起來惹
真棒
命運的萊巴魯
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