美系光通訊股飆升、點燃台股CPO族群行情！聯亞、弘塑、前鼎等 5 檔皆亮燈，大立光創
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美系光通訊股飆升、點燃台股CPO族群行情！聯亞、弘塑、前鼎等 5 檔皆亮燈，大立光創掛牌新天價
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美系光通訊股飆升、點燃台股CPO族群行情！聯亞、弘塑、前鼎等 5 檔皆亮燈，大立光創掛牌新天價
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Lumentum、Coherent 同步大漲 帶飛台股光通訊族群
美股光通訊族群昨日全面走強，Lumentum（LITE）、祥茂光電（Applied
Optoelectronics，AAOI）、Coherent（COHR）股價皆勁揚，帶動台股今日（8/26）光通訊、矽光子及 CPO 概念股成為盤面最強勢族群之一。
台股的光通訊概念股中，今日包括聯亞（3081）、弘塑（3131）、前鼎（4908）、眾達-KY（4977）、環宇 -KY（4991）同步亮燈漲停，近期宣布 CPO 產品已進入量產階段的大立光（3008）也強勢攻上漲停，並以 6290 元改寫掛牌新天價，聯一光（3441）也跟進亮紅燈。
此外，聯鈞（3450）、訊芯 -KY（6451）、汎銓（6830）等概念股皆勁揚 7% 多，辛耘（3583）漲幅則逼近 7％，富采（3714）也強拉逾半根漲停，整體族群人氣明顯升溫。
聯亞拿下 4 年長約 再砸 22.7 億元擴產
光通訊族群近期利多消息不斷，其中指標廠商聯亞（3081）今日公告，為確保未來資料中心所需 CW 雷射產品供應，美國客戶已與公司簽訂 4 年期長期採購合約，可望挹注中長期營運成長。
聯亞同時宣布，董事會已通過機器設備投資案，預計投資金額最高達 22.7 億元，藉此擴充產能，以因應 AI 資料中心需求快速成長。
市場認為，隨著 AI 伺服器、資料中心持續升級，對高速光通訊元件的需求同步增加，聯亞取得長約後再擴充產能，顯示客戶需求能見度已有明顯提升。
環宇-KY 基板缺料逐步緩解 法人看好獲利加速
環宇 -KY 則受惠光通訊產品需求升溫，加上困擾供應鏈一段時間的基板缺料情況逐步改善，市場預期公司營運可望進入加速成長階段。
法人預估，環宇 -KY 今年、明年獲利可望持續增加，市場甚至預期每股盈餘（EPS）有機會分別達到 5 元及 10 元以上。
展望第 3 季，隨著上游供應商陸續取得基板原材料，環宇 -KY 目前的基板供應情況可望逐步改善，現有供應量預估可支應至年底，進而帶動 PD 產品放量。
汎銓8月營收提前超越7月 矽光子量測設備拚年底出貨
汎銓也釋出強勁營運訊號。公司今日表示，8 月截至 26 日的營收已超越 7 月整月水準，主要成長動能來自矽光子、AI 及海外業務。
值得注意的是，汎銓自主研發的矽光子量測設備 MSS HG 預計 9 月開放客戶試用，公司目標在今年底前出貨約 2 至 3 台。
隨著矽光子及 CPO 逐漸從概念走向量產，相關測試、量測及驗證設備的重要性同步提高，汎銓也有望從 AI 與半導體量測需求成長中受惠。
輝達矽光交換器進入量產 CPO商機從晶片延伸至光耦合
市場近期持續關注輝達（NVIDIA）的矽光子布局。隨著輝達 Spectrum-X Ethernet Photonics 矽光交換器逐步進入量產階段，市場焦點也從傳統光模組進一步轉向光耦合、光纖陣列及高速傳輸等關鍵技術。
AI 資料中心的運算規模不斷擴大，GPU 叢集之間需要更高頻寬、更低延遲的資料傳輸，同時還必須降低高速互連所產生的功耗，因此 CPO、矽光子及高速光通訊技術的重要性持續提高。
法人認為，隨著 AI 資料中心規格持續升級，台灣光通訊供應鏈從雷射、光元件、光模組到測試設備，都有機會迎來新一波需求。
中國光模組禁令若落地 台系供應鏈有望搶更多訂單
除了 AI 需求快速成長之外，市場近期也持續關注美國可能進一步限制中國光通訊產品進口。
市場傳出，美國聯邦通訊委員會（FCC）正在研擬限制美國進口新型中國製資料中心光收發器，相關措施最快可能在 2026 年底前生效。
若相關禁令最終落地，由於中國業者目前在全球光通訊模組市場仍具有一定市占率，供應鏈重新洗牌可能進一步擴大，法人認為，台灣光通訊廠商可能成為重要替代供應來源，有助於爭取更多美系及國際客戶訂單。
CPO 進入量產元年？台股光通訊族群迎新一輪成長題材
整體來看，近期台股光通訊族群同步受到三大因素推動，一是 AI 資料中心持續擴建，帶動高速光通訊需求，二是輝達等 AI 晶片大廠推動矽光子與 CPO 進入量產階段，三是美國可能限制中國光通訊產品，台系供應鏈有機會承接轉單。
不過，由於光通訊及 CPO 族群近期漲勢已相當強勁，部分個股短線漲幅可觀，後續除了題材面之外，仍須觀察實際訂單、量產進度、營收及獲利能否同步跟上，才能確認這波行情是否能從題材炒作進一步轉化為基本面成長。
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話說光聖今天為何這麼弱T.T
（是因為昨天已經一根了嗎？）
它的小金雞7928就還不錯啊
不過FCC禁令近期似乎也沒什麼大進展？
輝達的題材再怎麼炒也還是有限吧...
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