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大把賺！三星、Sk海力士預期現金遠超美
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三星、海力士確實以50%自由現金流作為回饋基準
低於美光承諾的100%超額現金回饋
不過記憶體是高資本、強循環產業
SK海力士2026年資本支出已上看40兆韓元
現金還要支應HBM擴產與景氣反轉
Korea discount也不只源自配息低
還包括財閥治理、資本配置透明度及小股東保障
如果兩家公司年底淨現金真達2,630億美元
市場要求提高回購合理
但其實更該看新增投資的ROIC能否高於資金成本
而非要求把FCF全部吐回
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