[請益] 只有記憶體是景氣循環?

記憶體、存儲今天又大跌了

獲利超高 都變全球最賺錢公司了

HBM技術要求也高

之後還有HBF這個增長點

大額回購 長約毛利鎖定80%

市場願意給的forward pe只有5~7

但是滑軌 cpo 那些就不景氣循環了嗎

記憶體如果不好 這些也不可能好

一個機櫃滑軌數不會指數增長

但記憶體隨著ai發展需求會指數增長

但滑軌的forward pe卻可以給到幾十倍

股市真的有邏輯嗎?

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