Re: [標的] AAPL M5 Ultra對企業端產生的影響 多
先說結論,
絕對會影響NVDA 在中小企業的市場
我今年最成功的投資不是買股票,
我今年最成功的投資是在GB10 漲價之前買了一台GB10,
今年投資股票沒賺,
結果GB10 已經漲了50%,
這是我在電蝦版的開箱文跟開箱示意圖:
https://www.ptt.cc/bbs/PC_Shopping/M.178077143…
我同時有舊版的最便宜Mac Mini, 跟這台GB10,
mac mini 主要是做AI agent, call API,
API 又分成兩種,
一種是GB10 本地LLM 提供的API, 算是免費token,
另一種是GB10 處理不來的AI任務,
就只能呼叫貴鬆鬆的Gemini Kling API
這是我的看法,
GB10 不穩, 所有NV GPU搭配 Ubuntu都不穩,
每隔一兩星期會當機,
需要手動重開機,
還有 Ubuntu 的系統自動更新也會殺死 各種本地LLM工具,
每次 ubuntu 系統更新就要開始重新編譯安裝被殺死的LLM 工具,
這個距離企業本地端使用LLM,
穩定度可能還有差距,
當然如果請專業IT 來每天重開機每天盯著機器,
穩定度或許會好很多
至於mac mini, macos,
穩定度絕對是企業等級的,
我已經半年沒有重開機, 也沒有當機問題,
原因在於蘋果對mac 的系統更新非常小心,
而且是要使用者自己選擇更新,
所以只要你堅持不更新,
基本上就不太會遇到不穩定或是更新死機的問題,
對照組就是Windows 強制系統更新,
所以你說Windows 要來跑企業本地LLM,
我就跟你分享這個經典笑話,
再來說說效能,
無庸置疑,
所有的NV GPU >> Mac Studio Ultra >= GB10 >= Mac Mini
其實我沒用過 Mac Studio Ultra,
所以我不確定 Mac Studio Ultra 會贏 GB10,
但是我敢保證,
CPU + 小NPU/GPU 的組合絕對打不過 NV GPU 的大炮,
尤其你都買得起57萬的 RTX PRO 6000,
一定會跟著安裝最頂級的AMD 最強CPU,
所以所有的NV GPU 都一定大勝 Mac Studio/Mini,
我自己用GB10,
感覺慢到讓我懷疑人生,
GB10 只有一個優點: 他會動, 他能動
這很重要, 下面接著說
然後我看所有人的分析重點都放在效能快慢上面,
我不知道是故意忽略,
還是真的不知道vram大小的重要性,
vram 大小只影響一件事: 能不能動
就算你買了全世界最快的車子,
你沒加汽油就是不會動,
法拉利沒油也跑輸一隻烏龜
不論是Mac Studio, 或是GB10,
都只有一個優點: 他能動,
你跑真正夠強的本地模型,
真正能夠在企業本地端實用的模型,
都要幾百GB vram,
你就算買RTX PRO 6000, 也是跑不動呀!
這也就是我認為NVDA 會在中小企業的本地LLM受到影響,
因為你最強的RTX PRO 6000 只有96GB,
跑不了真正夠強大的本地模型
標的：(AAPL)
分類：多 (請選擇並刪除無關分類)
分析/正文：
蘋果今天公布了M5 Ultra和M6
M5 Ultra試點了一下
M5 Ultra+256gb ram+8TB硬碟 50.8萬台幣
乍看之下這價格好像不便宜
有在玩本地LLM的都會知道
現在瓶頸是記憶體頻寬，顯卡算力在本地端很多是過剩的
我比較一下現在主流的產品
記憶體頻寬:
Apple M5 Ultra(完整的一台Mac電腦)
售價50萬 統一記憶體256GB:1200GB/s
RTX 5090
市價17萬 Vram32GB:1792GB/s
RTX PRO 6000:(純顯卡)
市價57萬 Vram96GB:1792GB/s
RTX5080:純顯卡)
市價5.2萬 Vram16GB:960GB/s
RTX5070ti:純顯卡)
市價4.9萬 Vram16GB:896GB/s
NVIDIA DGX:(完整的一台Linux電腦)
市價15~20萬 統一記憶體128GB:273GB/s
AMD Ryzen AI Max+ 395:(完整的一台Win/Linux電腦)
市價9萬 統一記憶體128GB:256GB/s
這陣子顯卡和DGX漲價，除了記憶體價格上漲，我個人觀點
主要也有一部分小型企業有開始買多卡佈署較低成本的方案
但這波上面所有價位段的競品，"沒有一個"能跟M5 Ultra比較，唯一稍微能比的只有RTX PRO 6000，記憶體頻寬更高，但96GBVram也輸M5 Ultra的256/512GB，而且M5是整台電腦，賣得還比純顯卡PRO 6000便宜
至於這陣子買到溢價DGX，基本上現在可以安慰自己說
生圖生影片用Cuda跑很快，很開心
M5 Ultra這個方案，應該會有不少中型企業開始採用
因為可以直接安裝Deepseek v4 flash或Qwen 3.8 27b，複雜高級任務在調再API模型這些T2等級的本地模型，對要自己部屬的企業，實用性遠比Kimi K3高多了
M5 Ultra加上Deepseek v4 flash和Qwen 3.8 27b就是現在完全破壞中型2B市場的組合。NV老黃現在不可能貿然放生DGX和RTX Pro用戶
等於在中型企業端的市場會變成無法競爭
NV應該會開始努力把產品賣給模型公司。
進退場機制：
進場時機 最低305左右 退場時機 NV想出解方後
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