Re: [請益] 擦鞋童理論還適用嗎？
=_= 我就一直不懂 不買台股的人在想啥 大概列一下美國公司所有ai capex
2025 410-450B
2026 650-755B
2027 850-1TB
上面就是金錢流入台股的最上源資本支出
這個基本上供應鏈就台韓日 而台灣台積快樂夥伴基本上就可以炒股炒到2027
老黃兆元宴蘇媽狗家快樂夥伴 這種送分題不香嗎
基本上AI最後玩家快也終局了 xAI/meta TBD都已經落隊了 模型就剩御三家
新創玩家慢慢開始放棄自己釀模型 都開始採用Frontier Model 開始垂直整合速度之後就是落地大戰 落地大戰(toB)現在的標語就是
speed is moat/AI sprint/Ai Native
這玩意就是需要更多算力和更多inference和更多人礦
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每次我看到房版的股市預測就很崩裂 連2萬4這種都能講出來 老話一句
如果當年你爸媽在iphone剛出來時沒買股票 你不希望你家小孩問你當年AI出來時
為何你沒買股 跑去買美債...
過去半年基本上就是預告要去toB打戰 去年10月起 整個世界就變得很噁心
Citadel老兄(曾經說AI是垃圾的老兄) 最近很沮喪得講了一下以下心得
https://www.facebook.com/watch/?v=967976019457…
我認真的說 在不欠債的情況下 買股對沖AI的影響會在接下來三年很重要
大約從一年前就開始在大街小巷
聽到婆婆媽媽都在討論股票
證券開戶也熱到不行
那時就以為股市會過熱
擦鞋童理論要開始發威
結果過了一年，擦鞋童都變擦鞋董
再漲下去連
連鎖店可能都要開起來了
擦鞋童理論是不是不適用了？
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有提到任一支股票請使用[標的]
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